總的來(lái)說(shuō)，以工信部和國(guó)家能源局為代表的行業(yè)管理部門(mén)發(fā)布的文件對(duì)資本市場(chǎng)具有非常重要的指導(dǎo)作用。
光伏市場(chǎng)也不例外。
每一次政策的出臺(tái)，都是為了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)光伏制造業(yè)的管理，規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序，提高行業(yè)發(fā)展水平，加快光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
無(wú)論是近期提出的光伏制造業(yè)規(guī)范條件，還是之前根據(jù)疫情和行業(yè)實(shí)際情況認(rèn)真研究并及時(shí)發(fā)布的延遲政策，都引起了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注和熱議。
不可忽視的是，各項(xiàng)政策的實(shí)施無(wú)疑會(huì)對(duì)光伏企業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)一定的影響。
二、三線(xiàn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)或“更差”
5月29日，工信部發(fā)布《光伏制造業(yè)規(guī)范條件(2020年版)》公眾咨詢(xún)(征求意見(jiàn)稿)，引發(fā)業(yè)內(nèi)熱議。除了嚴(yán)格控制光伏制造項(xiàng)目的產(chǎn)能外，該公告還對(duì)電池制造項(xiàng)目等技術(shù)端電池效率提出了要求。
具體來(lái)說(shuō)，上述文件明確指出，新型單片電池的轉(zhuǎn)換效率應(yīng)在23%以上。，新產(chǎn)能應(yīng)滿(mǎn)足多晶硅電池轉(zhuǎn)換效率不低于20%、多晶硅組件轉(zhuǎn)換效率不低于17.8%、單晶硅組件轉(zhuǎn)換效率不低于20%的要求。
OFweek對(duì)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在以往企業(yè)發(fā)布的產(chǎn)品中，根據(jù)上述指標(biāo)，不少一線(xiàn)企業(yè)確實(shí)“達(dá)標(biāo)”并超出了標(biāo)準(zhǔn)范圍。
2019年10月23日，晶科太陽(yáng)能公司在墨爾本舉行的澳大利亞最大的清潔可再生能源全能源展上推出了新的“老虎”組件。Tiger組件的效率為20.78%。
2019年11月7日，保利協(xié)鑫發(fā)布了第四代單晶錠產(chǎn)品，電池和元器件的外觀(guān)已經(jīng)接近完美。電池端產(chǎn)率和碎片率與DLC單晶基本持平，效率分布明顯改善。電池的平均效率可以達(dá)到22.4%。
2020年3月6日,阿泰斯特陽(yáng)光電力集團(tuán)宣布,該公司的技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的n型高效多晶太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率為23.81%,這是阿泰斯特在過(guò)去的九個(gè)月,第三次多晶硅太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率的世界紀(jì)錄,其中,前兩個(gè)阿泰斯特可以創(chuàng)造世界紀(jì)錄的p型多晶細(xì)胞的效率分別為22.80%和22.28%。
2020年5月7日，國(guó)電投西安太陽(yáng)能發(fā)電有限公司宣布，n型TOPCon高效雙面電池量產(chǎn)平均效率超過(guò)23.2%，達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。
近年來(lái)，在新技術(shù)路線(xiàn)的不斷沖擊下，關(guān)于推動(dòng)主流電池技術(shù)的討論再次激化。更重要的是，這份文件的出臺(tái)可能會(huì)給二三線(xiàn)企業(yè)帶來(lái)前所未有的挑戰(zhàn)。
對(duì)于這一“標(biāo)準(zhǔn)”提高門(mén)檻，一線(xiàn)企業(yè)表示支持:只有消除這些落后產(chǎn)能，行業(yè)才能更好的向上發(fā)展，集中度的提高實(shí)際上有利于行業(yè)的健康有序發(fā)展。
此外，還將嚴(yán)格控制僅擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏新制造項(xiàng)目，引導(dǎo)光伏企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。新建和擴(kuò)建多晶硅制造項(xiàng)目的最低資本比率為30%，新建和擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目的最低資本比率為20%。其中電池制造項(xiàng)目投資強(qiáng)度不低于900萬(wàn)元/畝，元器件制造項(xiàng)目投資強(qiáng)度不低于500萬(wàn)元/畝。
但眾所周知，在光伏產(chǎn)業(yè)中，有大量二三線(xiàn)以上的制造企業(yè)，其中大部分產(chǎn)能不足1GW，技術(shù)水平無(wú)法與一線(xiàn)企業(yè)相比。
業(yè)內(nèi)一些人認(rèn)為，以一線(xiàn)大型工廠(chǎng)能夠滿(mǎn)足的上述要求來(lái)限制整個(gè)行業(yè)，顯然是對(duì)二三線(xiàn)企業(yè)的打擊。實(shí)際結(jié)果將是采取政策措施干預(yù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，加快淘汰這部分產(chǎn)能。
業(yè)內(nèi)人士指出，一旦上述標(biāo)準(zhǔn)定案并最終實(shí)施，疲軟的國(guó)際市場(chǎng)需求將是對(duì)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)的“進(jìn)一步打擊”。即使有一線(xiàn)企業(yè)的代工訂單，在相關(guān)門(mén)檻的限制下，轉(zhuǎn)化效率不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品也難以進(jìn)入市場(chǎng)。
到2020年，連接電網(wǎng)可能會(huì)變得更加困難
值得一提的是，在政策層面，除了上述擔(dān)憂(yōu)之外，光伏行業(yè)也非常期待6月30日前并網(wǎng)補(bǔ)貼的政策。時(shí)間節(jié)點(diǎn)將推遲1 / 4,9月30日前并網(wǎng)時(shí)可享受補(bǔ)貼。
3月10日,正式宣布2020年光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃,國(guó)家能源局明確表示,對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目不連接到電網(wǎng)2019年,它將仔細(xì)研究和及時(shí)的問(wèn)題推遲政策的疫情和行業(yè)現(xiàn)狀。
以前,華北電力監(jiān)管委員會(huì)的文檔還強(qiáng)調(diào),第一單元的調(diào)試時(shí)間將延長(zhǎng)60天到120天如果第一單元連接到電網(wǎng)期間從2019年12月1日到2020年2月29日,在60天內(nèi)不能完成網(wǎng)格連接測(cè)試由于流行的影響。它必須在四月底完成，但現(xiàn)在可以在六月底完成。
然而，在可負(fù)擔(dān)得起的互聯(lián)網(wǎng)完全到來(lái)之前，光伏制造商必須首先跨過(guò)一個(gè)更嚴(yán)格的門(mén)檻。
據(jù)中國(guó)電力投資公司黃河上游水電開(kāi)發(fā)責(zé)任公司介紹，由于疫情的影響，黃河公司開(kāi)發(fā)的“930”工程也面臨著聯(lián)網(wǎng)的壓力。
據(jù)報(bào)道,2019年,投資主體的電源配置項(xiàng)目超高壓外部傳播基地10青海省將宣布,其中黃河水電工程贏(yíng)得了4.1千瓦風(fēng)和光的投標(biāo)項(xiàng)目,和2.4兆瓦的光伏項(xiàng)目規(guī)模(包括聯(lián)合規(guī)模)。按照建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目將于2020年9月30日完成并網(wǎng)。若2020年9月30日前未能建成電網(wǎng)，則逾期每月將降低電網(wǎng)價(jià)格0.01元/千瓦時(shí)。2020年12月31日前未建成電網(wǎng)的，取消對(duì)該項(xiàng)目的補(bǔ)貼。
中國(guó)電力投資集團(tuán)黃河上游水電開(kāi)發(fā)責(zé)任公司表示，由于疫情的突然爆發(fā)，4.1GW“930”風(fēng)輕工程的并網(wǎng)面臨巨大壓力。從目前評(píng)估來(lái)看，整個(gè)項(xiàng)目滿(mǎn)容量并網(wǎng)可能推遲到11月底，9月30日前光伏項(xiàng)目可能達(dá)到80%~90%容量。
與此同時(shí)，今年電網(wǎng)消費(fèi)空間總量明顯增加。相關(guān)機(jī)構(gòu)估計(jì)，2019年新增光伏消費(fèi)空間將比實(shí)際裝機(jī)容量增加62%，僅次于2017年的534吉瓦。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，這一承諾可能會(huì)支持今年歷史上第二高的新裝機(jī)容量。
根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)近期數(shù)據(jù)顯示，在疫情影響下，2020年中國(guó)光伏裝機(jī)容量有望達(dá)到3500 - 4000萬(wàn)千瓦。
同時(shí)，有關(guān)部門(mén)預(yù)測(cè)，今年全球光伏裝機(jī)容量將為104GW，較疫情前預(yù)計(jì)的142GW有明顯下降，中國(guó)光伏裝機(jī)容量將達(dá)到4500 gw。
好消息是，盡管光伏產(chǎn)業(yè)受到疫情的嚴(yán)重影響，但清潔能源是未來(lái)的發(fā)展方向，最終將恢復(fù)活力。
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